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EnBW Energie Baden-Württemberg AG (opm) - EnBW begibt Anleihe mit Laufzeit von 12 Jahren

Erfolgreiche Transaktion in Höhe von 500 Mio. EUR

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute über ihre Tochter EnBW International Finance B.V. eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 12 Jahren begeben.

Die Transaktion wurde von einem Bankensyndikat aus BNP Paribas, Citigroup und DZ BANK als Joint Lead Managern geführt. „Das Marktumfeld ist aktuell sehr positiv. Wir haben dieses günstige Marktumfeld genutzt, um künftige Fälligkeiten vorzufinanzieren“, erläutert Thomas Kusterer, Finanzvorstand der EnBW.

Ausgabetag wird der 4. Juni 2014 sein, die Rückzahlung wird am 4. Juni 2026 erfolgen. Die EnBW-Anleihe ist mit einem Kupon von 2,5 Prozent ausgestattet. Mit einem Credit Spread von 72 Basispunkten über Midswaps konnte die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR bei Investoren langfristig platziert werden.

Bereits im März 2014 hatte die EnBW erfolgreich eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR begeben. Auch bei der nun platzierten Anleihe war das Investoreninteresse groß. Das Bookbuilding konnte aufgrund der starken Nachfrage in kurzer Zeit beendet werden, die Anleihe war deutlich überzeichnet.

Die Transaktion unterstützt die Umsetzung der EnBW Strategie 2020. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 15 Mrd. EUR bis 2020 gestaltet die EnBW die Energiewende. Thomas Kusterer unterstreicht: „Die strategische Neuausrichtung wird die EnBW und ihr Geschäftsportfolio tiefgreifend verändern. Unser Geschäftsportfolio verändern wir entlang der Wachstumsfelder bis 2020. So wird die EnBW regulierter, erneuerbarer und „näher am Kunden“ sein“.

Quelle: 27. Mai 2014, www.enbw.com


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