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PNE WIND AG (opm) - Start der Zeichnungsfrist für Anleihe der PNE WIND AG

In Kürze beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe der PNE WIND AG. Interessierte Anleger können im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Mai 2013 ihrer depotführenden Bank einen Auftrag unter Angabe der ISIN DE000A1R0741 bzw. der WKN A1R074, des Börsenplatzes Frankfurt sowie des gewünschten Zeichnungsvolumens erteilen. Für Privatanleger bietet die PNE WIND AG zudem eine attraktive Zeichnungsoption: Über die Website der PNE WIND AG (www.pnewind.com) können Privatanleger die Anleihe bereits ab Samstag, den 4. Mai 2013 zeichnen. Dabei ist für die ersten 100 Zeichner über die Website eine Zuteilung von jeweils bis zu 10.000 Euro,- garantiert. Zuteilungen über diese Summe hinaus sind möglich. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 10. Mai 2013, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Das geplante Emissionsvolumen der Inhaberschuldverschreibung mit einer Stückelung von 1.000,00 Euro beträgt bis zu 100 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 8% ausgestattet und hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit Fälligkeit am 1. Juni 2018. Jeweils zum 1. Juni und zum 1. Dezember - erstmals zum 1. Dezember 2013 - werden die Zinsen halbjährlich ausbezahlt. Die Ratingagentur Euler Hermes hat die PNE WIND AG mit einem BBB- Rating bewertet und damit ein "Investment Grade" gegeben. Am 14. Mai 2013 soll die Unternehmensanleihe der PNE WIND AG zum regulierten Markt zugelassen und voraussichtlich am 15. Mai 2013 im Qualitätssegment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel einbezogen werden. Institutionelle Investoren können über die Konsortialbanken (Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg) zeichnen.

Den Nettoemissionserlös aus der Anleihe plant die PNE WIND AG zur Finanzierung des weiteren Wachstums zu verwenden. Hierunter fällt insbesondere die Finanzierung des Kaufpreises für den noch zu vollziehenden Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der WKN AG, Husum, wie die PNE WIND AG am 19. April 2013 in ihrer Ad hoc-Mitteilung berichtet hatte. Weitere geplante Verwendungsmöglichkeiten sind der Ausbau der On- und Offshore-Pipeline durch Projektzukäufe im In- und Ausland sowie die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitalanteils von deutschen Windpark-Projekten. Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zur Anleihe stehen interessierten Investoren auf der Website www.pnewind.com zur Verfügung. Weitere Informationen zu der Anleihe erhalten Sie unter der Rufnummer 0800 / 5894780 (erreichbar ab 4. Mai 2013 9.00 Uhr).

Unternehmensprofil PNE WIND AG
Die PNE WIND AG mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit anschließendem Service. Bisher errichtete das Unternehmen 99 Windparks mit 571 Windenergieanlagen und einer Gesamtnennleistung von 820 Megawatt. In Deutschland (onshore) befinden sich derzeit Windpark-Projekte mit mehr als 1.000 Megawatt Nennleistung in der Bearbeitung.

Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt expandiert die PNE WIND AG zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in Südosteuropa, Großbritannien, USA und Kanada vertreten. In diesen Ländern werden gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von mehr als 2.000 Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.

Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt sind. Auch für den Offshore-Bereich wird der Einstieg in aussichtsreiche Auslandsmärkte geprüft.

Quelle: 3. Mai 2013, www.pnewind.com


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