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Capital Stage AG (opm) - Capital Stage AG Übernahmeangebot für CHORUS Clean Energy AG veröffentlicht – Annahmefrist für Umtauschangebot gestartet

- Übernahme mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestartet
- Übernahmeangebot bietet CHORUS-Aktionären eine attraktive Prämie
- Capital Stage will Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie erzielen

Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG („Capital Stage“) hat heute (28. Juli 2016) im Rahmen des am 30. Mai 2016 angekündigten Übernahmeangebots für alle Aktien der CHORUS Clean Energy AG („CHORUS“) die Angebotsunterlage veröffentlicht. Ab sofort können die CHORUS-Aktionäre je drei (3) CHORUS-Aktien in fünf (5) Capital Stage-Aktien umtauschen. Für die Abwicklung des Umtauschangebots werden die CHORUS-Aktionäre gebeten, sich an ihre jeweiligen Depotbanken zu wenden. Die Annahmefrist endet am 16. September 2016 um 24:00 Uhr (MEZ). Eine Verlängerung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) ist möglich. Eine entsprechende Fristverlängerung würde von der Capital Stage unverzüglich veröffentlicht.

Übernahmeangebot bietet CHORUS-Aktionären eine attraktive Prämie

Das Umtauschangebot der Capital Stage ergibt einen implizierten Angebotspreis von €11,50 (1) pro CHORUS-Aktie, was einer attraktiven Prämie von 36% (2) entspricht. „Die Aktionäre von CHORUS profitieren von dem Zusammenschluss und haben die Chance, am Wertsteigerungspotenzial des kombinierten Unternehmens zu partizipieren“, kommentiert Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach, der Vorstandsvorsitzende der Capital Stage, das Übernahmeangebot. „Durch den Zusammenschluss werden wir zu einem führenden Betreiber von Solar- und Windparkanlagen. Die kombinierte Marktstärke versetzt uns in eine hervorragende Position, um von den zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Erneuerbaren Energien zu profitieren”, so Maubach weiter.

((1) Auf Basis des von der BaFin mitgeteilten dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurses  von €6,90 pro Capital Stage-Aktie zum Stichtag 29. Mai 2016. (2) Auf den von der BaFin mitgeteilten dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurs von €8,48 pro CHORUS-Aktie zum Stichtag 29. Mai 2016.)

Zusammenschluss erhöht die Attraktivität der Aktie

Ein erfolgreicher Zusammenschluss beider Unternehmen wird voraussichtlich den Streubesitz sowie die Liquidität der Aktie erhöhen und deren Attraktivität deutlich steigern. Dadurch ergeben sich für das verbundene Unternehmen zusätzliche strategische Optionen. „Wir wollen in den kommenden Jahren weiter wachsen und die Attraktivität unseres Unternehmens weiter erhöhen. Mittelfristig streben wir dabei auch einen Aufstieg vom SDAX in den MDAX an. Ein erfolgreicher Zusammenschluss mit CHORUS bringt uns diesem Ziel bereits ein deutliches Stück näher. Ein Aufstieg in den MDAX würde uns den Zugang zu neuen in- und ausländischen Investorengruppen ermöglichen sowie zusätzliche attraktive Optionen zur künftigen Wachstumsfinanzierung eröffnen“, ergänzt Maubach. Die Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden.

Capital Stage will Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie erzielen

Das Übernahmeangebot steht unter den Bedingungen, dass mindestens 50 Prozent plus eine (1) Aktie der ausstehenden CHORUS-Aktien zum Umtausch eingereicht werden sowie der erfolgreichen Eintragung der für den Umtausch erforderlichen Sachkapitalerhöhung der Capital Stage im Handelsregister. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Angebotsunterlage hatten Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der CHORUS, sowie Vorstandsmitglieder von CHORUS der Capital Stage AG vertraglich zugesichert, das Umtauschangebot für ihre Anteile von zusammen knapp 15% der Aktien und der Stimmrechte an der CHORUS anzunehmen. Des Weiteren haben die Aktionäre der Capital Stage am 8. Juli 2016 im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung die für den Umtausch erforderliche Sachkapitalerhöhung mit großer Mehrheit beschlossen.

Gemeinsam stark für die Zukunft

Mit dem erfolgreichen Zusammenschluss wird das kombinierte Unternehmen eine herausragende Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparkanlagen einnehmen. Die Gesamtkapazität von mehr als 1 Gigawatt reicht aus, um jährlich mehr als eine halbe Million Haushalte mit Strom zu versorgen. Mit der geplanten Übernahme – die vom Management der CHORUS ausdrücklich unterstützt wird – gestaltet Capital Stage die Konsolidierung der Branche aktiv mit und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Der Zusammenschluss erhöht das Potenzial für Akquisitionen und erleichtert die Expansion in neue Märkte inner- und außerhalb Europas. Gemeinsam haben die Unternehmen bereits heute eine starke Position in den Kernmärkten Deutschland, Italien und Frankreich, die durch weitere Anlagen in Großbritannien, Österreich, Schweden und Finnland ergänzt werden. Darüber hinaus profitiert das Gemeinschaftsunternehmen von einer ausgewogenen Diversifizierung aus Solar- (rund 60% der aktuellen Kapazität) und Windkapazitäten (rund 40% der aktuellen Kapazität). Mit einem Anteil von nahezu 50% an den gesamten Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und bedeutendste Markt.

Angebotsunterlagen veröffentlicht

Die Angebotsunterlage wurde auf Grundlage des WpÜG erstellt und ihre Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heute gestattet. Die Unterlage steht ab sofort unter www.capitalstage.com unter der Rubrik "Investor Relations - Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS Clean Energy AG" zur Verfügung. Zusätzlich können auf der Website weitere Informationsmaterialien abgerufen werden.

Darüber hinaus sind Kopien der Angebotsunterlage kostenlos bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Abteilung F/GTIS, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main zu beziehen (Bestellungen brieflich an vorstehende Adresse unter Angabe einer vollständigen Postadresse, per Fax: +49 69 7447 7816 oder per E-Mail: angebot-chorus@dzbank.de).

Disclaimer

Bitte beachten Sie, dass die Angebotsunterlage, die allein für das Übernahmeangebot maßgebend ist, weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot enthält. Aktionären und Anlegern wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle anderen für das Übernahmeangebot maßgeblichen Unterlagen vollständig und aufmerksam zu lesen, sobald diese verfügbar werden, da sie wichtige Informationen enthalten. Das vorliegende Dokument stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der CHORUS Clean Energy AG und der Capital Stage AG dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 28. Juli 2016 gestattet wurde. Inhaber von CHORUS-Aktien können diese Dokumente auf der Website www.capitalstage.com unter der Rubrik „Investor Relations – Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS Clean Energy“ einsehen.

Quelle: 28. Juli 2016, www.capitalstage.com



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